bulle und baer
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Alexander Knopf
Investmentberater
auszeichnung
 
Investmentbüro Knopf
SpezialisirungenInvestmentdepotsMandantenspektrum
 
 
Spezialisierungen

Eine genau auf die individuellen Bedürfnisse unserer Mandanten
abgestimmte Betreuung ist ein wichtiger Eckpfeiler unseres Erfolges.

Dabei haben wir uns insbesondere auf folgende Schwerpunkte spezialisiert:

 
  • Exposé-Erstellung als Grundlage der ganzheitlichen Vermögensberatung

    Analyse der persönlichen Vermögenssituation durch Certified Financal
    Planner (CFP) und Financel Planner (EBS)
    • Analyse von Vermögensstrukturen auf deren Gewichtungen in den
      einzelnen Asset - Klassen wie z.B. Immobilien / Aktien / Renten /
      Rohstoffen / Beteiligungen etc.
    • Real Estate Planning durch (CFP) Immobilien-Analyse
      (Lage, Wert, Darlehen, Renditen, Entwicklungen)
    • Exposéerstellung erfolgt auf Honorarbasis

  • Entwicklung von individuellen, strukturierten Investitionsstrategien

    Diese beinhaltet neben den individuellen Renditezielen und der Risikobereitschaft, die Familien- und Steuersituation sowie Einkommens- und Vermögenslage des Mandanten.

    Diese Investitionsstrategien können wie folgt aussehen:

    • Fondsbezogenes Vermögensmanagement mit dem Focus
      auf Aktien-, Hedge-, Anleihen/Rentenfonds
    • Rentenanlagen mit Focus auf hohe Nachsteuerrenditen
    • Aktienanlagen mit Focus auf eine Outperformance des MSCI World Index

  • sowie

    • Berücksichtigung von Schenkungen und Erbschaften
    • Verrentung von Vermögensanteilen
    • Unterstützung von Stiftungsgründungen

  • Sie haben einen persönlichen Ansprechpartner, der Sie vertrauensvoll
    ein Leben lang betreut
 
  pericles
Säulen der Altersvorsorge
 
 
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